一个落魄的台语歌手，带着一把吉他和一封绝笔信，在巡回演唱的终点站遇到了改变他一生的女孩。
阿宏曾是一度红极一时的台语歌星，因酗酒闹事被封杀，如今只能在乡下的婚丧嫁娶上跑场子。他怀里揣着一封写给台北前妻的绝笔信，打算在完成最后一场巡回演出后就自我了断。在南下高雄的夜车上，他遇到了独自一人去都市找工作的纯真女孩美枝。美枝是他的歌迷，虽然阿宏现在只能唱口水歌，美枝却听出了他嗓音里的沧桑。美枝像一道光照进了阿宏黑暗的生活，她帮他戒酒，陪他重新编曲。当阿宏终于鼓起勇气站上民歌餐厅的舞台，演唱自己创作的《浪子泪》时，他看到了台下美枝含泪的笑容，以及角落里那个曾经陷害他的制作人阴险的目光。
经典的时代悲歌与救赎故事。片中的台语老歌每一首都直击灵魂，男主角的沧桑气质与女主角的清纯形成了绝佳的化学反应。结局虽略带遗憾，却定格成了影史上最动人的台下凝视之一。
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